压敏电阻器

20億利潤或蒸發?大漲42%後奧馬電器爆雷跌停

更新时间:2021-10-14

  正值“前途一片光明”之時,“冰箱出口之王”奧馬電器(002668.SZ)突然自爆大雷。

  9月3日,奧馬電器稱子公司西藏網金創新投資有限公司(以下簡稱“西藏網金”)涉嫌對外違規擔保,公司被實施風險警示,股票簡稱由“奧馬電器”變更為“ST奧馬”。

  9月7日,復牌第一天,ST奧馬未能“絕地反彈”,開盤後股價大跌5.08%,報收5.61元/股,公司市值一天之內蒸發超3億元。

  事實上,“爆雷”背後,是ST奧馬現任管理層和時任管理層對公司權力爭奪戰的“番外篇”。

  在《關於對深圳證券交易所2021年半年報問詢函的回復公告》(以下簡稱“《回復公告》”)中,代表ST奧馬控股股東TCL家電集團有限公司(以下簡稱“TCL家電集團”)的現任管理層細數公司原實控人趙國棟以及時任管理層的多條“罪狀”。

  業內人士指出,TCL家電集團可能借此機會,進一步清算ST奧馬原管理層的勢力,甚至進一步實現絕對控股。

  9月3日ST奧馬發佈的《回復公告》,與其説是其對深交所2021年半年報問詢函的回復,倒不如説是公司現任管理層對時任管理層,特別是原實控人趙國棟“控訴”。

  第一,ST奧馬全資子公司山西匯通恒豐科技有限公司(以下簡稱為“匯通恒豐”)與中油雲澤石油化工(大連)有限公司(以下簡稱“中油雲澤”)簽訂的《國內保理業務合同》。

  公告中,ST奧馬強調,該保理合同簽訂及款項支付時間是在公司董事會作出終止經營金融科技業務板塊及處置相關資産等相關決議,以及公司控股股東及實際控制人變更之前,且時任管理層明知匯通恒豐已不具備開展保理業務資質卻實際開展保理業務,向客戶支付了大額保理資金,合理性存疑。

  甚至,經公司現任管理層核實,匯通恒豐相關客戶為不開展實質業務的空殼公司,該筆9億元應收保理款項的回收存在重大風險。

  第二,ST奧馬表示,截至2021年6月30日,公司按單項計提壞賬準備的應收賬款賬面原值為9.88億元,減值準備為5.82億元,賬面凈值為4.06億元。

  ST奧馬表示,經過公司現任管理層核查,按單項計提壞賬準備的應收賬款對象疑似均與原實際控制人趙國棟先生存在關聯關係或其他業務合作關係。因此,公司現任管理層認為公司在原實際控制人控制期間存在聯合相關方虛增資産及利潤、未充分計提壞賬準備的可能性。

  公告中,ST奧馬稱子公司西藏網金在廣州銀行股份有限公司有一筆1.45億元定期存單存在質押且無法收回的風險。

  ST奧馬表示,趙國棟及時任管理層以定期存單對外擔保,未履行法律法規要求的決策程式及資訊披露義務,也沒有將此筆款項在財務處理上體現為借款。

  長達27頁的回復公告中,ST奧馬還稱西藏網金對外投資高達3.67億元,但經核查,其懷疑所合作公司同樣是空殼公司。

  同時,現任管理層還指出,趙國棟及時任管理層向長治銀行和晉中銀行分別借款1.92億元和1.5億元,公司很可能存在承擔擔保責任風險;並且,趙國棟及時任管理層通過公司分別與鄭州銀行、與長治銀行簽署了《差額補足協議》,但未履行資訊披露義務,涉亦嫌違規對外擔保。兩份協議差額補足責任的金額總計約為4.9億元等。

  綜上,ST奧馬表示,9個事項累計對合併報表潛在減少凈利潤金額約為19.78億元,潛在增加現金流出金額約為9.77億元,可能將對公司的資産狀況及經營業績造成重大不利影響。

  值得一提的是,也正因為上述1.45億元涉嫌違規對外擔保的定期存單違反了相關規定,ST奧馬被實施其他風險警示,志晟信息、中设咨询精选层发行安排:10月14日网,在9月6日停牌一天,公司股票簡稱由“奧馬電器”變更為“ST奧馬”,股票交易日漲跌幅限制為5%。消息一齣,復牌後的ST奧馬股價大跌5%,市值蒸發超3億元。

  目前,正是TCL家電集團要約收購ST奧馬股份的時候,若收購完成,TCL家電集團將持有ST奧馬50%股權,對後者的控制權進一步加深。為什麼此時ST奧馬會“自爆”?

  一位不願具名的業內人士告訴時代財經,TCL家電集團在早期是通過二級市場收購ST奧馬的股份,當時無法做盡職調查,結果入主後才自查發現ST奧馬有各種違規情況,發現之後按照相關規定必須披露,對投資者負責。

  “一般來説,如果公司管理層發生變化,新任管理層會將原管理層管理時期的公司問題暴露出來,目的是撇清責任,繼承乾淨資産。問題暴露得越充分,越有利於後面的經營。”該業內人士稱。

  事實上,“爆雷”背後,是ST奧馬現任管理層和時任管理層的權力爭奪戰,也就是TCL家電集團與趙國棟的權力之爭。

  9月7日,家電行業分析師劉步塵接受時代財經採訪時表示,TCL家電集團有可能利用此次機會,進一步清算奧馬電器原管理層的勢力,尤其原實控人趙國棟。

  時代財經注意到,在發佈《回復公告》後,時隔兩天,9月5日下午,ST奧馬披露了一則補充公告,2名董事的微妙態度盡顯ST奧馬董事會的內部分歧和權力紛爭。

  公告稱,公司董事馮晉敏未對本公告內容的真實、準確和完整作出聲明;董事劉向東先生表示,無法對本公告內容的真實、準確和完整進行保證。

  相反,ST奧馬現任董事長胡殿謙和董事王成、徐犖犖、張榮升,以及3名獨立董事盧馨、文建平、朱登凱均表示對公司公告予以認可。

  時代財經翻查公告發現,目前ST奧馬董事會成員共有9名,表否定態度的馮晉敏和劉向東是趙國棟提名的,而表肯定態度、以胡殿謙為首的7名董事會成員則是TCL家電集團一方提名的。

  今年1月起,TCL家電集團及其一致行動人重慶中新融澤投資中心(有限合夥)(以下簡稱“中新融澤”)不斷通過在二級市場集中競價交易、大宗交易以及司法拍賣等方式,密集增持ST奧馬的股份。

  2月24日公告顯示,TCL家電集團及其一致行動人持有ST奧馬1.69億股,超過趙國棟及其一致行動人融通眾金合計持有公司股份總數,TCL家電集團為公司第一大股東。

  然而,趙國棟遲遲不肯交出實權,時任董事會及管理層認為上述權益變動沒有導致公司實際控制人發生變化,公司實控人仍為趙國棟,並多次以“程式瑕疵”為由,“广西造”电子地图更熟门熟路拒絕TCL家電集團方面提請召開臨時股東大會和增補董事。

  最終,長達4個月的拉鋸戰以TCL家電集團的勝利告終。5月11日,ST奧馬發佈公告稱,TCL家電集團已成為公司控股股東,公司實際控制人由趙國棟變更為TCL家電集團的實控人李東生。

  所謂“一朝天子一朝臣”,時代財經發現,趙國棟已在今年4月29日離任ST奧馬法定代表人、董事、戰略委員會主任等職位,被“踢出”公司核心管理層,原獨立董事王建新和張楓宜也于同日離任。

  值得注意的是,目前還擔任董事的馮晉敏也于日前向ST奧馬提出辭去公司董事職務。但ST奧馬稱,根據相關規定,在要約收購期間,被收購公司董事不得辭職,馮晉敏需要繼續履行董事職責直到公司本次要約收購完成。公告顯示,本次要約收購的最後一個交易日為2021年9月24日。

  公告顯示,8月17日晚間,ST奧馬發佈公告,稱TCL家電集團擬向除自身與一致行動人以外的ST奧馬全體股東發出要約,以6元/股的價格要約收購奧馬電器22.99%的股份。若完成收購,TCL家電集團將持有ST奧馬50%股權。

  受利好消息影響,ST奧馬8月18日開盤5分鐘後一字漲停。根據Wind數據顯示,年內ST奧馬區間漲跌幅高達41.67%。

  9月7日,時代財經致電ST奧馬,其證券部工作人員告訴時代財經,目前趙國棟已經沒有在上市公司層面上任職,但還在旗下某子公司任職。另外,她表示,關於TCL家電集團發出的要約收購不會撤回,並正在進行。

  上述工作人員表示,根據目前掌握的情況,按公告書上的口徑,公司對相關事項可能造成影響的上限金額做了初步統計,認為可能將對公司的資産狀況及經營業績造成重大不利影響,“但只是可能,也有可能沒有影響。”

  同日,北京市煒衡(深圳)律師事務所合夥人陳晶晶律師接受時代財經採訪時表示,如果發出要約收購的決定,收購方有強制收購的義務,“如果ST奧馬存在目前的情況,對於TCL來説,收購價值將會比預期的減少,甚至還需要解決原實控人的一些負面影響後,才能讓ST奧馬往良性發展方向走。”

  上海漢聯律師事務所宋一欣律師則在接受時代財經採訪時表示,根據相關法律法規,上市公司、控股股東、實際控制人、董監高人員及其仲介機構等因虛假陳述等的證券欺詐行為導致證券投資者權益受損的,應承擔民事賠償責任。

  宋一欣認為,由於ST奧馬涉嫌資訊披露違法違規,可能損害部分投資者權益,目前正在展開訴訟代理徵集。他透露,目前有數位投資者向其諮詢相關情況,但案子是否能起訴,要待證監會作出相應處罰決定或意見,但可以起訴的大概率是存在的。

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